История начинается с куклы, которую младший брат Фёдора приносит от соседа-колдуна, и в доме одна за другой начинают происходить беды. Фёдор отправляется в лес, чтобы разобраться в случившемся, но колдун заманивает его в ловушку Лешего. Единственная его надежда – Ульяна, дочь того самого соседа. Но сможет ли она помочь, если её собственная жизнь связана с лесом и колдовством? Теперь Фёдору предстоит решить: покориться судьбе или найти способ разорвать этот круг, пока юноша не потерял всё, что ему дорого.