Алекс живёт в тихой деревушке Сонный Ручей, ухаживает за садом и прячет под одеждой ужасные шрамы — последствия пожара. Однажды на опушке леса, куда боятся ходить все местные, она находит раненного мужчину с заострёнными ушами. Ниаль — младший принц загадочной страны, о которой до людей дошли только старые сказки. Его братьев проклял дядя, укравший трон, но Ниалю удалось спастись. Чтобы снять проклятие, им нужно найти спрятанный на границе миров артефакт.