Лира думала, что победа над Ксавьером принесёт ей покой. Но Ковен не залечил раны — он затаился. В академии появляется мальчик, воскресивший сестру. Девочка не говорит, только поёт ту самую колыбельную, а на стенах оживают рисунки. Лира узнаёт почерк Ксавьера: кто-то в Ковене помогает ему вернуться.

Теперь у Лиры двое спутников: Азраил — тень, которая хранит её воспоминания, и мальчик — копия Ксавьера, его совесть. Один хочет защитить её любой ценой. Другой хочет спасти всех. Но оба знают: песня — это ключ. И ключ можно повернуть дважды.

В подземелье просыпается старый библиотекарь, мечтающий о вечной жизни. Он готов забрать песню, девочку, весь Ковен — лишь бы получить обещанное. А где-то в пепле ждёт настоящий Ксавьер. И он шепчет: «Ты не сможешь спасти всех. Выбирай».

Мрачная готическая сказка о долгах, которые нельзя вернуть, и о тени, которая помнит больше, чем ты сам.