Тысячу лет назад Юань Лун лишился драконьей жемчужины — сердца своей сущности и источника божественной силы. Лишь спустя столетия он понял, что никогда не сможет стать небесным драконом. С тех пор он ищет правду об исчезновении жемчужины.

В поисках ответов Юань Лун навлекает на себя небесную кару и оказывается в мире смертных, где знакомится с обычной девушкой по имени Инна. Она не верит в небожителей и не подозревает, что её судьба давно переплетена с судьбой дракона.

Юань Лун чувствует в ней нечто тревожно знакомое. Нечто, что связывает её с тайной исчезновения жемчужины и с его младшим братом — небожителем по имени Ян.

Чем ближе дракон подбирается к разгадке, тем больше тайн открывается перед ним. Преступления, о которых молчат Небесные Сферы. Ритуалы, нарушающие законы Неба. И правда, способная изменить судьбы всех троих.