Продолжение веселых приключений братьев Сани и Сереги. Прошел ровно год после того жаркого лета, когда ребята стали известны благодаря подожженному сеновалу. Друзья повзрослели на год, но талант попадать в различные истории не утратили. От детских шалостей тонет лодка, «ночная жизнь» во сне Саши и чудное исцеление после таинственного обряда, прирученный уж и веселая идея «проучить» старшую сестру Олю с помощью змеи. Саша гостит у брата дома, и они попадают в нелепую ситуацию, за что их отправляют полоть арбузную бахчу, а там бегство от сторожей и неспелые арбузы дома. Но чего стоит таинственный голос из чащи соседского двора и необычная развязка. И чего только ни случится в летние каникулы!