Действие книги разворачивается на планетах Аргон и Хатс. Экипаж корабля Боливар пытается спасти аргонцев от захвативших их ливандийцев с планеты Хатс. Помимо этого решается судьба слияния нашей Галактики с Галактикой Андромеда. Золотой дракон, что может летать меж звезд и его наездник отказываются повлиять на результат слияния Галактик и желают сложить полномочия, цивилизации нашей Галактики под угрозой Кто стает новым Золотым драконом и его наездником, смогут ли верхние миры обеспечить свою безопасность? Андромедианцы уже запустили своих шпионов. Сможет ли экипаж Боливара справиться со всем этим?