Когда-то на Земле жил безвестный актёр-неудачник, чья жизнь катилась под откос. Случайная встреча с инопланетянами уносит его в глубокий космос, где он решает воспользоваться наивностью местных жителей. Прикинувшись могущественным героем, самозванец захватывает власть над двумя планетами Хатс и Аргон, поработив их население и превратив одну из них в полигон для испытаний, а вторую — в гигантский загон, где выпущенные на свободу инопланетяне служат живым щитом от гнева аборигенов.

В это же время галактика Молочные реки неумолимо движется навстречу своей космической соседке — Андромеде. Предотвратить катастрофическое слияние, хранители равновесия — Золотой Дракон, способный летать между звёзд, и его наездник с корабля «Золотое Руно» — отказываются.

На плечи экипажа корабля «Боливар» ложится двойная ответственность. Им предстоит не только свергнуть узурпатора и освободить порабощённые миры, но спасти миллиарды жизней от космического катаклизма.