Пятеро студентов умеют путешествовать во времени. У них есть кот-мореход — упрямый, в тельняшке, с собственным мнением. И у них — до сегодняшнего вечера — не было ни одной неприятности.

Теперь появилась. Кто-то следил за ними. Кто-то — очень старый кот с двумя разными глазами, усами не по размеру и именем из школьной программы. Он идёт сегодня на съёмки «Мастера и Маргариты» — похулиганить. Он уверен, что это будет весело.

Он ошибается. И это ошибка не его — их. Пятерым студентам и коту-мореходу придётся выяснить, что такое настоящее веселье и где проходит граница, за которой шутка становится подлостью.