В город Сент-Хилари приехал передвижной кукольный театр. Афиши обещают представление для взрослых. Но никто не знает, что куклы — живые. Что в каждой заточена душа, которую Гарольд Хейл украл у умирающих. Что после спектакля зрители больше никогда не будут спать спокойно.

Семнадцатилетний Билли становится помощником Хейла. Он не верит в сверхъестественное — пока не встречает Лили. Она — кукла. Или девушка? Она просит его о помощи. А ещё в городе появляется загадочный незнакомец, который охотится за Хейлом уже триста лет.

До рассвета осталось несколько часов. Если Билли не разобьёт всех кукол, души навсегда останутся в плену. А его собственная станет следующим экспонатом.