В маленьком городке, где беда приходит следом за бедой, люди решают принести жертву таинственному существу, обитающему в горах. На алтарь кладут малышку, но вместо чудовища её находит девятихвостый лис кумихо, древний дух, уставший от одиночества. Он забирает девочку к себе, растит как родную, даже не подозревая, что она станет его единственным источником сил. Проходят годы. Девушка взрослеет, и её чувства к приёмному отцу перерастают границы дозволенного. Но лис скован страхом: его прошлое полно потерь, а любовь к смертной уже однажды обернулась проклятием. К тому же Кайю начинают преследовать странные сны. Сможет ли девочка, которую когда-то принесли в жертву, стать для лиса не просто духовным источником, а настоящей парой? И что произойдёт, когда их союз заметят те, кому этот союз невыгоден? История о боли предательства, о том, как трудно принять любовь, когда ты боишься потерять, и о том, что даже бессмертным нужно тепло родной души.