Эл Реншоу, писатель, ищущий вдохновения в тишине горной долины, оказывается в ловушке кошмара, ставшего реальностью. Безмолвная долина, окутанная странным молочно-белым "дымом", скрывает жуткую тайну. Люди здесь не умирают, но и не живут по-настоящему, превращаясь в безвольные тени, служащие чему-то жуткому, что таится в глубине заброшенной шахты.

Пытаясь вырваться из этого проклятого места, Эл сталкивается с безмолвными "наблюдателями", готовыми на все, чтобы удержать его в долине.

"Дым" проникает в самые глубины сознания, разрушая волю, стирая грань между реальностью и безумием. Элу удается вырваться из долины, но цена свободы оказывается слишком высока.