Эразм Корвус — блестящий алхимик средневековья, изгнанный из университета за "еретические" исследования. Потеряв всё — карьеру, любимую, будущее — он решается на отчаянный шаг: призвать ангела, чтобы получить знания высших реальностей. Но ритуал идёт не так, и вместо ангела является демон Азмодей, даруя Эразму способность проникать в Теневое королевство — параллельный мир, населённый чудовищами.

Начав с постройки простого убежища, Эразм постепенно подчиняет себе сверхъестественные существа — страхи. Он строит замок, собирает армию, расширяет власть на другие миры: Зазеркалье, Другую сторону, Преисподнюю. Заключая сделки с демонами, предавая союзников, жертвуя человечностью, он превращается из жертвы обстоятельств в безжалостного завоевателя.

Мрачная история восхождения от человека к монстру, где каждая победа отнимает частицу души, а абсолютная власть оборачивается абсолютным проклятием.