Империя Вольфгарда и Хладланна на грани распада. Война за меренийское наследство разжигает вражду между партиями князей и чародеев, угрожая разрушить державу. На юге свирепствует Чёрная Хворь, а на далёком севере демон, прозванный Неведомым, истребляет знатные семьи. Опальный чародей Альгерд хочет вернуть себе имя и веру в собственные силы, он ищет искупления в битве с Неведомым. К нему присоединяется княжич Вислав, бросивший вызов воле могущественного отца ради славы мракоборца. А граф Стойден, недавно назначенный магистром тайной стражи, балансирует среди интересов двора, сословий и вассальных королей, стремясь удержать трон своего императора. Судьбы этих людей сплетаются в вихре кровопролития и тайн, где каждый неверный шаг приближает Империю к краху. Но хватит ли им сил раскрыть истинную природу врагов, прежде чем смута охватит Империю Вольфгарда окончательно?