Весна пришла в Каслкотц, и вместе с теплом – время решающей практики вне стен замка, но Ковен не может избавиться от тревоги: его видения падающей башни, зловещие сны Сирении и всё чаще появляющиеся туманные узлы даже у самого поместья предвещают опасность.

Зима пошла на убыль, постепенно уступив место теплу и зелени. В поместье Каслкотц все коты и кошечки начали активно готовиться к третьей важной части своего обучения – практике вне стен замка c выбранными наставниками.

Две недели разлуки с друзьями и грядущая практика очень тревожат Ковена. Особенно после его видений в Заоблачных Высях с разрушающейся башней из перламутра и сна Сирении про зловещий туман, который поглощает Брайну. К тому же, учащаются случаи внезапного появления туманных узлов. Они появляются даже около самого поместья! На счастье, в замке попросила убежища рукокрылая великанша Бийорна, отныне защищающая школу своим древним колдовством.

Как видения Ковена связаны с древней легендой о Царстве Этемен и перламутровой башней? Действительно ли рукокрылые и коты были союзниками в стародавние времена? Кто такие Остан и Арзель? Сбудется ли вещий сон Сирении? Ковену предстоит раскрыть очень много тайн!