Вайолет после страшной автокатастрофы находит дом в маленьком городке на ферме добрых людей. Внешне спокойная жизнь нарушается странной холодностью сводного брата Кайла: он то отстраняется, то причиняет боль без объяснений и каждый вечер уходит в лес. Когда на Вайолет нападают браконьеры, Кайл спасает ее - и между ними вспыхивает доверие, которое постепенно превращается в любовь. Но за близостью тянется длинная тень: Кайл и его род должны скрывать правду о том, что они - оборотни. Вскоре браконьеры возвращаются, чтобы уничтожить всех оборотней, и весь город вынужден выбрать, кого защищать: человеческую маску привычной жизни или право на собственное существование. Лунный свет становится ключом к старому долгу, а сердце Вайолет - местом, где тайна перестает быть проклятием и превращается в силу.