Константин Мезенцев, бывший военный разведчик и специалист по транспортным рискам, умирает в тридцать шесть лет — и приходит в себя в теле десятилетнего Маттиса Крузе, нелюбимого сына нарвского купца. На дворе 1547 год. До Ливонской войны остаётся чуть больше десяти лет, и Константин слишком хорошо знает, чем она закончится.

Но знание истории не даёт ему ни денег, ни власти, ни права распоряжаться собственной жизнью. Его единственный союзник — дядя Гаврила, который первым замечает: после возвращения из воды племянник стал другим.

Школьные враги, поддельные гири, купеческие долги, засады и пожар — каждая новая опасность становится частью большой игры. Чтобы выжить и обрести независимость, Маттису придётся научиться побеждать взрослых, не выдавая, насколько далеко он просчитывает их ходы.

Вторая жизнь кажется подарком лишь до тех пор, пока не приходит время платить по счетам.