Земляне, отбросив предрассудки демократического детства человечества, проводят планомерную экспансию домашней галактики, присоединяя к себе новые миры и расы, давая их представителям возможность реализовать себя в бесконечной войне с непокорными и злыми. Тоталитарная по своей сути федерация во главе с неизменно и неизбежно избираемым на каждых всенародных выборах председателем - диктатором Люго, исчерпав запасы удачи, сталкивается с богом, пришедшим из неизведанных глубин вселенной и тысячи лет живущим убийством. «Что может быть больше и загадочнее смерти? Чёрное знамя разрушение всего, и на бесконечно высоком холме, сложенном из человеческих костей, восседает в истлевшей рясе старуха с косой. Матушка смерть. Кланяйся ей ниже, не жалей горба. Кланяйся».