Россия конца 90-х. Потерявшись в туманном лесу, двойняшки Игнат и Инка оказываются на границе между жизнью и смертью. Чтобы вернуться домой, нужно перенять дар хозяина этих мест – слепого старика, который больше похож на авторитета из батиных рассказов, чем на могущественного стража.

Игнат вообще думал пойти к братве, но и на колдуна учиться согласен. Ведь с темной силой можно получить не только дорогие костюмы и часы, но и власть, что заставит всех обидчиков поджать хвост.

Инка следует за братом, но ее пугают жестокие испытания и окутавшая лес тьма. Ей не нужны опасные знания – лишь бы вернуться к маме.

Но какие планы у колдуна на новых учеников? Ведь не просто так все прежние погибли, не успев повзрослеть…