Окраина сломлена у стен Кудаша. Но не разбита. Её войска откатились к границе и закрепились в Серой Пуще — болотном лесу, куда не доходит мина, где порох отсыревает за ночь, а солдаты Мазаракша тонут в трясине на второй день.

Хан Мазаракша приказывает Арлану — уже не сыну мельника, а командиру огневой сотни — штурмовать Серую Пущу и взять город Воротск, столицу приграничья. Четыре расчёта, двадцать стволов, сто двадцать бойцов против засадной армии Окраины, которая знает каждое дерево.

Здесь Арлан теряет Бакая. Старый наводчик уходит в болото, чтобы вывести миномётный расчёт из засады, и не возвращается. Его «Куйрук» — ржавый, дышащий, живой — остаётся без наводчика. Сайра, которая выросла с ним с двенадцати лет, берёт прицел на себя. В Серой Пуще Арлан находит то, чего не искал: доказательство, что Окраина и Мазаракш были одной страной. Разделённые не войной — а одной ночью, одним приказом, одной ложью, записанной в ханском архиве.