Конец IX века на Балканах - эпоха мрачная, жестокая и полная интриг .Сербия в это время зажата между мощной христианской Болгарией и Византией, но внутри самого княжества люди всё ещё молятся Святовиту,Велесу и Мокоши...

Княгиня Гедерика обращается за помощью к ведьме, чтобы родить наследника для своего мужа, князя Славибора. Однако цена, которую она должна заплатить за эту помощь, оказывается слишком высока.