В древнем королевстве Олеария, в академии магии Велесфор, начали таинственно пропадать наставники: маги и ворожеи. Агнесса Кей, заместитель ректора академии, с помощью своего верного фамильяра-волкодава Фарго, пытается докопаться до истины. Ее ждут новые встречи, приключения и внезапно свалившаяся на нее любовь. Но все это осложняется тем, что для разгадки тайны ей придется столкнуться с воспоминаниями, похороненными под осколками разбитого сердца, о давно минувшей войне, в ходе которой она когда-то потеряла слишком многое. Могла ли она представить, на что способно пойти зло, существующее не только в ее мире, но и в мире людей двадцать первого века, для достижения цели? Ждут ли Агнессу еще потери в этой борьбе, или же она обретет то, о чем не могла и мечтать?