Добро пожаловать в магический мир, где сосуществуют многие расы. Между ними царит особое согласие, но главный закон непреложен: нельзя смешивать кровь разных народов. И по иронии судьбы именно в стенах академии встречаются наши герои Элис и Раен.

С самого начала всё идёт наперекосяк: язвительные подначки Раена, постоянные ссоры, искры неприязни. Но, как известно, от ненависти до любви один шаг. В их мире эта любовь запретная, греховная, бросающая вызов самим устоям мироздания.

Что же будут делать Элис и Раен? Какие испытания, лишения и мучительные выборы предстоит им пережить, чтобы отстоять своё чувство? Смогут ли они обрести счастье, бросив вызов целому свету?