Говорят, ведьмы существуют. Говорят, у ирландского замка Лейстрим дурная слава. Вот только Маргарита в это не верит. Ей, сироте из приюта, выпал шанс прислуживать хозяевам Лейстрима. Раньше она и мечтать не смела о таком счастье! И все же в замке действительно творятся странные вещи: механический кот по ночам оживает, а из зеркал раздаются голоса. И почему молодой хозяин так странно смотрит на Марго? А между тем Лейстрим готовится к балу в честь Вальпургиевой ночи. В эту ночь творится магия, и проводятся жуткие ритуалы. В эту ночь цветет папоротник и самые невозможные мечты сбываются.