Обычные летние каникулы в деревне у бабушки превращаются в невероятное приключение, когда Феня находит на чердаке говорящую варежку Митрофана — бывшую боевую рукавицу, а ныне любителя пуговиц и блинов. Вместе они знакомятся с драконом Кузей, который вместо того чтобы жечь деревни, чихает клубничным вареньем и мечтает печь блины. Вскоре к компании присоединяется грозная бабушка-дракониха, а в деревне Завилово начинается настоящее чудо: туристы, радуги, соревнования по поеданию блинов и борьба с бюрократией в лице местной администрации. Смешная, добрая и очень тёплая история о дружбе, семейных ценностях и о том, что даже самый страшный дракон может оказаться вегетарианцем с добрым сердцем — особенно если рядом есть блины.