Eine Sage von Montrose

Die Haupthandlung dreht sich um ein Liebesdreieck zwischen Allan M'Aulay, seinem Freund, dem Earl of Menteith, und Annot Lyle. Annot ist eine junge Frau, die von den M'Aulays aufgezogen wird, seit sie als Mädchen während einer Blutfehde gegen den MacEagh-Clan gefangen genommen wurde. Annot heiratet schließlich Menteith, nachdem herausgefunden wurde, dass sie aristokratisches Blut hat und als Baby von den MacEaghs entführt wurde. Dies führt dazu, dass der eifersüchtige M'Aulay Menteith ersticht und dann vor Montroses Armee flieht. Menteith überlebt, während M'Aulay verschwindet und Gerüchten zufolge von den MacEaghs getötet worden sein soll.