Действие произведения разворачивается в Ленинграде 1989 года. Девочка подросток из интеллигентной советской семьи ноябрьским хмурым днем встречает странную девочку, которая предлагает ей исполнить сокровенное желание бабушки героини: стать певицей. Для этого нужно поменяться голосами с подругой героини, которая от природы прекрасно поет. Чтобы все прошло успешно, нужно провести нехитрый магический ритуал, и утром проснуться с ангельским голосом. Этнографические детали быта создают ощущение полного погружение в контекст и отношения семьи того периода. Страна находится на грани перелома, точно также, как и личность героини, перед которой стоит выбор между легким, чужим и ярким и обычным, своим и трудным. Цена всему - сделка с совестью, где облегчением может быть лишь ложное самоубеждение, что все сделано правильно. Рассказ основан на личном этнографическом материале автора и анализе собранных городских легенд.