Талантливый скульптор Михаил, живущий в сонном городке Вальгере с изысканной архитектурой Виленского барокко и музыкой органа, работает в местном Центре ремёсел. Главный герой начинает видеть странные, пугающе реальные сны. Каждую ночь к нему приходит загадочная ведьма Елена в сопровождении грозного гималайского волка. Михаил понимает, что это не просто фантазия, когда заболевает раком из-за порчи.

Чтобы исцелить его душу, потусторонние силы проводят дух Михаила сквозь века. Ему предстоит стать скульптором в Древних Афинах, шпионить в замке королевы Боны Сфорцы и парить в небе чёрным вороном над кровавой «Битвой шпор». Череда перевоплощений должна вернуть ему внутреннюю гармонию для исцеления. В финале главный герой шагнёт в первобытное пламя настоящей Вальпургиевой ночи...