Ветреного маркграфа Тоскунела преследуют кошмарные сны. Он обращается за помощью к верховному Хранителю мудрости, но получает странный совет: отправиться в дорогу. В это же время хордорские боевые драконы совершают военный налет на столицу Объединенного Эйроланда. И начинается война. На севере враг перешел границу и рвется к столице. Маркграфу приходится отправиться на поиски мистического живого меча Айеррайе, обладатель которого может сдержать вторжение.

Молодость, жажда романтических приключений приводят к тому, что Тоскунел оказывается в плену, и его собираются принести в жертву. Многие думают, что именно в Тоскунеле спит душа демиурга Эйроланда.

Однако черным магам и солдатам Хордора противостоят не только люди, но и лешие, а также мертвецы из подземного мира. Дает отпор черным полчищам и чародей Нилрем со своим учеником – филином Стагиритом. Именно эти два сквозных сказочных героя объединяют романы всего цикла об Эйроланде.