В волшебную летнюю ночь в афинском лесу переплетаются три истории: двое молодых влюблённых бегут от строгого закона, за ними устремляются их соперники, а в это же время группа простодушных ремесленников репетирует пьесу для герцогской свадьбы. Но всем им суждено стать участниками ссоры царя эльфов Оберона и его королевы Титании. Шалун-эльф Пак с помощью чар любовного зелья превращает ночь в вихрь забавных недоразумений, где чувства путаются, а реальное и воображаемое сливаются в одно – словно дивный сон.