Замкнутый вагон. Мчащийся сквозь шторм поезд. И убийца, который всегда на шаг впереди. Известный лондонский сыщик Артур Пендлтон рассчитывал на спокойную поездку в Эдинбург на борту роскошного экспресса «Полярная звезда». Но глухой ночью благополучный вагон первого класса содрогается от крика: влиятельный лорд Блэквуд найден мертвым в своем купе, а из его шкатулки исчез бесценный сапфир. Двери заблокированы, поезд мчится без остановок сквозь густой английский туман. Подозреваемые на виду: капризная танцовщица варьете, погрязший в долгах племянник и личный врач лорда. Но когда свидетели начинают погибать один за другим прямо во время расследования, Пендлтон понимает, что в вагоне орудует безжалостный кукловод. Ключом к разгадке становится старинная палисандровая гитара с золотыми инициалами «А.В.». Сыщик уверен, что разгадал мотив и личность карающей «правой руки» покойного лорда. Но на финальной станции его ждет самый сокрушительный удар в карьере...