Пронзительная история о взрослении, первой любви и неизгладимом следе, который музыка может оставить в юной душе. В центре повествования тринадцатилетняя Татьяна, живущая в мире, где реальность переплетается с магией песен Юрия Барабаша, более известного как Петлюра.

Для Татьяны Петлюра не просто исполнитель, а голос ее сердца, отражение ее самых сокровенных чувств и переживаний. Его хриплый, надрывный вокал, пропитанный тоской и надеждой, рассказывает ей о жизни, о которой она только начинает мечтать. Песни о любви, разлуке, свободе и бунте проникают в ее сознание, формируя ее мировоззрение и заставляя чувствовать себя частью чего-то большего, чем ее тихая, провинциальная жизнь.