Кровь аспиранта Ильи открыла портал под Москвой. Трое друзей — Илья, Алиса и Денис — оказались в телах подростков в дохристианской Руси XI века. Здесь граница между Явью и Навью трещит по швам.

К ним присоединяется ведьма Милава с невыносимым характером и её фамильяр Крак — древний дух-трикстер. Чтобы остановить вторжение навьих тварей, героям предстоит отправиться к Чернобогу. Плата за знание непомерна: память о прошлой жизни, голос, внутренний покой и сам фамильяр, которого заберет владыка мертвых.

Яромир учится быть Стражем Межи, расплачиваясь памятью. Беляна, лишённая голоса, слышит мысли деревьев. Горыня балансирует на грани безумия, сдерживая тревогу. В пограничном Берестовом Куте не хватает рук для обороны. Приближается полнолуние, открывающее врата навсегда. Героям нужно провести «Ритуал Костей». Между суровым воином и язвительной ведьмой вспыхивает чувство, но времени нет. Когда Велес предложит вернуться домой, они ответят отказом. Они уже там, где должны быть.