Макс думал, что лето в деревне у бабушки — это наказание. Никаких друзей, планшетов или любимой пиццы… только старый дом, качели на крыльце и скучный сад. Но всё меняется, когда он замечает странный свет в трещине старого дуба за домом.

Один шаг — и Макс оказывается в другом мире. Волшебном. Таинственном. Живом.

Там его встречают Луня, Флум и Рышик — необычные обитатели Леса. Они говорят, что магия исчезает, деревья забывают свои песни, а кое-где и вовсе пропадают. Согласно легенде, вернуть Лесу силу может только Чужестранец — тот, кто найдёт Лунный Орех, древний артефакт, хранящий свет и память Леса.

Вместе со своими новыми друзьями Макс отправляется в путешествие через Тёмный овраг, Паутину и Молчаливую низину. Он столкнётся со своими страхами, научится слышать природу и поймёт, что быть героем — значит не побеждать тьму, а не давать ей затмить сердце.

И когда Лес заговорит снова, Макс узнает одну важную истину: чудеса случаются тогда, когда мы сами становимся частью волшебства.