Подмосковье, 90-е. Время малиновых пиджаков и блестящих «Мерседесов», время, когда рушится старый мир, а новый еще не обрел своих очертаний. Время тотального дефицита, когда за заветной колбасой выстраиваются очереди, а в воздухе витает предчувствие перемен. В этом бурлящем котле, в стенах скромного районного отдела милиции, служит оперуполномоченный лейтенант Мальцев. Но однажды в его тело, словно по воле неведомых сил, вселяется Аш-Шарим – древнейший маг, чьи корни уходят в глубины забытых эпох и далеких фэнтезийных миров. Вторая история, в которой Мальцев влюбляется в Юлю Селиванову и, пользуясь магическими навыками древнего мага, раскрывает ряд дел, выручает местного авторитета Михея, выиграв для него бой без правил, и, наконец, они с Юлей едут в отпуск в Крым.