Он хочет создать место, где оборотни смогут получить помощь и поддержку без страха перед людьми и собственным прошлым. Но пока новое пространство постепенно оживает, сам Итан всё сильнее теряет контроль над тем, что происходит внутри него. Метка от утраченной пары приносит боль, которой он не может найти объяснения.

Каллен, пытаясь помочь другу и сохранить привычную работу, берётся за историю Сайлы — её мать однажды попыталась убить собственного ребёнка, а её отец долгие годы хранил молчание, скрывая правду о том, что произошло.

Но пока они ищут ответы в чужом прошлом, город начинает меняться. Страх перед оборотнями становится инструментом власти, а Итану приходится решать, кем он останется — человеком, который помогает другим, или существом, которого сами оборотни начинают видеть иначе.