В белокаменном городе, где по утрам улицы пахнут магией, а по ночам русалки поют у моря, жила колдунья. Днём она пекла калачи, от которых люди становились счастливыми, а с закатом превращалась в шоколадную кошку и бежала танцевать с волнами и ветром.

Однажды ночью её привлекла музыка — незнакомец играл на барабанах так, что мир вокруг терял вес. Она стала приходить на его балкон снова и снова. Он чувствовал её присутствие и играл для неё, но однажды решил приручить дикарку — надел на неё ожерелье, которое нельзя было снять. Кошка исчезла, оставив лишь след от когтей.

Кто она на самом деле? И что дороже — свобода или плен страсти?

Сказка о том, как легко потерять себя в чужой музыке и как трудно вернуть своё имя, когда его уже украли.