Гера — самый невезучий ученик Школы Дедов Морозов. Его проектор не показывает волшебство, шкатулка с даром не открывается, а вместо уютной резиденции — покосившаяся развалюха, где по ночам кто-то ворует молотки и поёт колыбельные.

Но за день до Нового года в его доме появляются странные гости: беглый олень с синим носом, дичь в мохнатом кринолине и её дочка Нанхебетта. Они не враги, а наоборот — помогают Гере найти свой путь к чуду. Вместе они превращают обычные шишки в новогодние ёлки, паутину — в тёплые носки, а электричку — в волшебный поезд.

Смешная, добрая и немного абсурдная сказка о том, что настоящий Дед Мороз — не тот, у кого есть волшебный проектор, а тот, кто умеет дарить радость даже из того, что есть под рукой.