В Подграде люди танцуют против собственной воли, пока их тела не ломаются от истощения. Феликс Маер приезжает расследовать странную эпидемию и знакомится с доктором Сокорро Тоденфельс, хозяйкой загадочного лазарета «Крыло Песни».

Их объединяет опасная страсть к неизвестному. Оба привыкли исследовать, подчинять и превращать людей в материал для собственных опытов. Но чем ближе они подходят к природе танцевальной чумы, тем очевиднее становится: главный эксперимент здесь поставлен не над больными.

Это история о чудовищах. И каждое уверено, что именно оно держит поводок.