Киан, звукорежиссёр из Цюриха, бежал из музыкальной индустрии после того, как слава раздавила его группу. Теперь он работает ночами, спит днём и ненавидит мир за его громкость. Его новый кошмар соседка сверху.

Эльза, учительница начальных классов, встаёт в 5:45, ходит на каблуках и играет на пианино по вечерам. А ещё она пишет удивительную музыку, которую стесняется показать даже подруге.

Их война начинается с записок на дверях, доходит до участкового и заканчивается его предложением: Спускайся ко мне в полночь. Я запишу тебя.

Каждую ночь они создают демо-альбом. Каждую ночь он вспоминает, зачем полюбил музыку, а она что сцена не обязательно убивает.

Но когда лейбл предлагает ей контракт и переезд в Лозанну, Киан оказывается перед выбором: снова отпустить талант? Или рискнуть своей безопасной жизнью ради женщины, которая разбила его тишину вдребезги?