При царском дворе живёт гусляр-скоморох Тимошка. И никто не знает, что именно ему доверяет старый царь разбирать споры простых людей и выносить по ним решения. После смерти старого царя к власти приходит его сын и выгоняет "дармоеда" из дворца, поскольку считает, что скоморох при дворе совершенно не нужен. Уходит Тимошка со своими гусельками куда глаза глядят. И только когда люди начинают приходить с жалобами и спорами, молодой царь понимает, что не способен он суд вершить... Тут и узнаёт он от старых слуг, что все эти споры скоморох разбирал и решения по ним выносил, а царь-отец лишь оглашал их публично, за что и прослыл самым справедливым правителем. Молодой царь понимает, что нужно найти Тимошку и вернуть его во дворец... Сказка входит в книжный цикл "Шуйские сказы".