Иллюзионист Аркадий Соколовский, выступающий под именем Маэстро Немо, во время шоу в казино «предсказывает» похищение дочери криминального авторитета — и сам становится главным подозреваемым. Чтобы спастись, он превращает всё здание в сцену: дым, зеркала, ловкость рук и чтение людей становятся его оружием. Найдя настоящую похитительницу — свою бывшую партнёршу Лидию, — Аркадий обретает и врага, и союзника, и новую жизнь, где каждый трюк может оказаться последним.