После нападения на обоз, индейцы похищают молодую белую девушку по имени Руна. Чужестранка попадает пленницей в поселение, не зная языка, правил и традиций.

Избежав гибели, она становится служанкой сына вождя и вынуждена подстраиваться под его своенравный характер. Молодой индеец презирает таких, как она.

Выживая на одной территории с воином, и мечтая о побеге, Руна постепенно узнает, что за ненавистью часто прячется страсть. И эта страсть не человеческая. Есть сила куда древнее и глубже. Она способна пробудить зверя.