В окрестностях Ипсвича начинают происходить необъяснимые события. Люди исчезают, ландшафт меняется вопреки законам природы, а над прибрежными поселениями нависает зловонный запах океана. После загадочного исчезновения своего друга Рэнди молодой парень по имени Рэндольф сталкивается с тайной, скрытой среди холмов и древних руин.

Существует культ Генфов — чудовищных существ, поклоняющихся Великому Ктулху и пришедших из кошмарного города Р'льеха. Их члены постепенно теряют человеческий облик, слышат зов океана и подчиняются воле древнего божества, спящего в морских глубинах.

Попав в плен к культу, Рэндольф узнаёт, что связан с Генфами гораздо сильнее, чем мог представить. Пока вокруг него разворачиваются жестокие расправы, чудовищные метаморфозы и борьба за власть внутри культа, он всё сильнее ощущает, как теряет собственную человечность.

Но самое страшное скрывается в Чистилище — месте, куда не возвращаются живыми.

Мистический хоррор в духе Лавкрафта о безумии и культах.