События происходят в довоенном Кенигсберге, во время войны и после нее, а так же , в Германии и Франции. Немецкий писатель Рихард Вернер и его возлюбленная Эрна Борле, оказываются в нескольких исторических промежутках, проходят через непростые, порой жестокие испытания, в своем стремлении быть вместе. Лейтмотив - всепобеждающая сила любви. Другой главный герой - кенигсбергский Ворон, который через призму своего взгляда на человеческую жизнь, разнообразные события, обстоятельства, оценивает их и является в них невольным участником.