XXIII век. Человечество и инопланетная цивилизация Н'Тар балансируют на грани войны. После серии пограничных конфликтов создана нейтральная станция «Конкордия», где дипломаты обеих рас пытаются найти путь к мирному сосуществованию. Александр Немов, опытный земной дипломат, и Тэл'Ваар, представитель Н'Тар, обнаруживают, что за разжиганием конфликта стоят могущественные силы в обоих обществах. Постепенно враги становятся союзниками, формируя «третий путь» — альянс, преодолевающий видовые различия. Но чем ближе они к раскрытию заговора, тем опаснее становится их миссия. В пустоте космоса рождается новая форма дипломатии, основанная на уважении различий.