Мир Кнайпхофа живёт под тяжестью прошлого: война с эльфами завершилась лишь хрупким перемирием. Но для Ириски, отважной курьерши, и её спутников всё начинается с простого заказа. Никто из них не догадывается, что рядом с ними идёт тот, кто изменит расстановку сил во всём мире — Феликс, эльф-изгнанник, чьи знания и тайны дороги слишком многим.

На их след выходит Озимандия, друид и носитель реликвии, охотник, чья вера делает его беспощадным. Каждый их шаг сопровождают тени — контрразведка Кнайпхофа, интриги Совета, призрак новой войны. И когда выбор будет сделан, он изменит судьбу не только трёх путников, но и всего мира.