Девятнадцать лет Луна прожила в деревне на краю мира, где туман скрывает не только лес, но и правду. Она знала одно: она — сирота, которую боятся. Пока река не вынесла на берег полумёртвого незнакомца с разными глазами и волосами двух цветов.

Лириан — полукровка-оборотень, отвергнутый стаей. Но, глядя на Луну, он чувствует то, чего не чувствовал никогда — желание защитить.

Их встреча не случайна. Они связаны древним договором, заключённым до их рождения. Их любовь должна объединить миры — вампиров, оборотней и людей. Но враги уже знают об этом.

Чтобы выжить, им придётся покинуть мир мёртвых и отправиться в замок Чёрных скал, где Луну ждёт мать — королева вампиров. Но в замке, где плетутся интриги, а старейшины жаждут власти, они окажутся в ещё большей опасности.

Здесь улыбки — это оружие. Здесь друзья становятся врагами. И тот, кто предлагает защиту, может оказаться тем, от кого нужно бежать.