Ей 150 лет, она — Высшая демонесса Седьмого Пекла и дочь грозного Верховного Маршала Ада. Но вместо балов в Цитадели Зельда мечтает о свободе. Сбежав в уютный человеческий городок Вельмонт, она случайно заходит в кофейню «Облако с корицей» и... влюбляется. Впервые пробует латте, впервые чувствует человеческое тепло и впервые теряет голову от обаятельного бариста Никиты с выразительными голубыми глазами и татуированными руками.

Никита видит в ней лишь хрупкую, загадочную девушку из «строгой южной страны». Он не знает, что под безупречной маскировкой скрываются рубиновая кожа и рога. Чувства расцветают, но за спиной Зельды зреет предательство друга детства, а армия Ада уже готова прорвать границы миров. Примет ли смертный её истинный, пугающий облик, когда маски будут сорваны, а на кону окажется его жизнь?