Деревня Осиновка - пятьдесят три жителя, глушь, осиновые перелески и старое кладбище сразу за околицей. Здесь все знают друг друга, кроме семьи Ковалевых, что живёт на краю. Тихие, работящие, но странные: не едят за общим столом, исчезают после полуночи, а их погреб всегда заперт. Когда молодой пастух Егор случайно видит их на свежей могиле, он понимает: соседи - не люди. Это гули. Твари, что жили рядом, улыбались и помогали, а по ночам жрали мёртвых.

Деревня решает сжечь их дом, но нечисть не собирается умирать молча. Гули дают отпор, уходят на кладбище и начинают настоящую войну. Ночные нападения, пропавший скот, окровавленные окна, осада и страх - Осиновка погружается в кошмар. Чтобы выжить, жителям придётся забыть о страхе, объединиться и устроить ловушку, из которой не выберется ни одна тварь. Но цена победы окажется выше, чем они думали.

А в сырые осенние ночи из тумана снова доносится чавкающий звук. Тварь не умирает. Она только ждёт.