У школьного физрука Александра жизнь и так не сахар: зарплата смешная, коллеги таскают мебель, дети знают всё, а цветочные горшки внезапно превращаются в орудие почти преступления. Зато именно этот нелепый случай приводит его к Евгению — человеку с фазендой, собаками, бездомными помощниками и кормом под названием «Другой состав».

Дальше всё развивается почти по-житейски: новая работа, магазинчик у дома, развозки, разговоры за фасовкой, собаки, баня, самогон, волонтёры и обычная провинциальная жизнь. Пока одна экспертиза не показывает, что в этой жизни есть слой, который лучше бы не вскрывать.

Бытовая комедия незаметно превращается в социальный триллер, а смешное — в страшное.